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前情提要：
为了报一箭之仇，织田挥军杀向西国，毛利又将如何接招呢?
本文开始：
羽柴秀吉领军一万五千，进驻姬路城，随即以双兵卫为先锋，横扫櫛田、米田城，朝福田城杀来。福田城乃是备前梟雄宇喜多直家的前线基地，守备坚固无比。竹中半兵卫乃献上「围点打援」之策，假装攻打釜须阪要塞，诱敌出城来救。敌军果然中计，被伏兵杀得落花流水。
黑田官兵卫继而施展「围师必闕」之计，露出个缺口，好让城中守军逃走，再三面围攻。果然不费吹灰之力，就吓走敌军，夺下福田城，八幡山城也在半兵卫游说下投降了。
羽柴军士气如虹，进逼播磨、备前、美作三国交界的上月城。正待进攻，却遭毛利忍者由背后偷袭。原来宇喜多直家见战情告急，忙向毛利请援，杉原盛重于是带领忍术三兄弟杀来了。
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